დეშბორდის შექმნამდე: 7 კითხვა გუნდისთვის

პირველი შეხვედრის მიზანი

ახალი რეპორტის განხილვა ხშირად ვიზუალებით იწყება: სად იქნება გაყიდვების გრაფიკი, რამდენი გვერდი გვჭირდება და რომელი ფილტრი დავამატოთ. ეს გადაწყვეტილებები მოგვიანებით გამოგვადგება. დასაწყისში უფრო მნიშვნელოვანია, ერთსა და იმავე ამოცანაზე ვმუშაობთ თუ არა.

კარგი პირველი შეხვედრის შედეგი შეიძლება ერთი გვერდი იყოს: ვისთვის ვქმნით რეპორტს, რომელ კითხვას ვპასუხობთ და როგორ გავიგებთ, რომ მიღებული პასუხი სწორია. ქვემოთ შვიდი საკითხია, რომლის გავლაც გუნდთან ერთად შეგიძლია.

1. ვინ გამოიყენებს რეპორტს?

„მენეჯმენტი“ ძალიან ფართო პასუხია. გაყიდვების ხელმძღვანელს შესაძლოა ფილიალების შედარება სჭირდებოდეს, კონკრეტული ფილიალის მენეჯერს კი — იმ პროდუქტების სია, რომლებმაც ჩამორჩენა გამოიწვია. ფინანსური გუნდი იმავე პერიოდს გადახდებისა და დაბრუნებების მიხედვით შეხედავს.

დაასახელე პირველი მომხმარებელი და მომენტი, როცა რეპორტს გახსნის. მაგალითად: ორშაბათის შეხვედრაზე გაყიდვების ხელმძღვანელი გასული კვირის შედეგს ამოწმებს. ეს კონკრეტული სიტუაცია უკეთ განსაზღვრავს პირველ გვერდს, ვიდრე ყველა განყოფილების სურვილების ერთ სიაში მოქცევა.

2. რა გადაწყვეტილებას უნდა დაეხმაროს?

„მონაცემების ნახვა“ ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილება. უფრო სასარგებლო ფორმულირებაა: ვიპოვოთ ფილიალი, რომლის ჩამორჩენა დამატებით განხილვას საჭიროებს, ან პროდუქტი, რომლის მარაგიც შესამოწმებელია.

წარმოიდგინე, რომ მაჩვენებელი შეიცვალა. ვინ იმოქმედებს და რას გააკეთებს შემდეგ? თუ პასუხი გაურკვეველია, შესაძლოა ჯერ ბიზნესკითხვა იყოს დასაზუსტებელი. პირველ ვერსიაში მოაქციე ის ინფორმაცია, რომელიც ამ მოქმედების არჩევაში გეხმარება. დანარჩენი მოთხოვნები ცალკე სიაში შეინახე.

3. რას ნიშნავს თითოეული მაჩვენებელი?

ერთი სიტყვა ხშირად რამდენიმე წესს ფარავს. „გაყიდვებში“ შეკვეთებს ვთვლით, ინვოისებს თუ გადახდილ თანხას? დაბრუნება აკლდება? გაუქმებული შეკვეთა რჩება? პერიოდი შეკვეთის თარიღით განისაზღვრება თუ გადახდის თარიღით?

თითოეულ მთავარ მაჩვენებელს დაურთე მოკლე განმარტება და ერთი მაგალითი. პირობითად, სექტემბერში გამოწერილი ინვოისი ოქტომბერში გადაიხადეს. რომელ თვეში უნდა გამოჩნდეს ის თქვენს კონკრეტულ რეპორტში? ორივე ხედვა შეიძლება საჭირო იყოს, მაგრამ მკაფიოდ განსხვავებული სახელებით. წესის შეთანხმება მონაცემების აწყობამდე თავიდან აგარიდებს მოგვიანებით ერთსა და იმავე ჯამზე კამათს.

4. საიდან მოდის მონაცემები და ვინ იცნობს მათ?

წყაროების სია მხოლოდ „Excel და პროგრამა“ არ უნდა იყოს. ჩამოწერე კონკრეტული ფაილი ან სისტემა, საჭირო ინფორმაცია, პასუხისმგებელი ადამიანი და ის, როგორ უკავშირდება ეს წყარო დანარჩენებს. მაგალითად, ემთხვევა თუ არა პროდუქტის კოდი მარაგებისა და გაყიდვების ცხრილებში?

აქვე დააფიქსირე ცნობილი შეზღუდვები: ცარიელი კოდები, განსხვავებული დასახელებები, დუბლირებული ჩანაწერები ან ფაილები, რომელთა ფორმაც ხშირად იცვლება. ეს ჯერ შესამოწმებელი საკითხებია და არა ავტომატურად გამართული მონაცემები. დაგეგმვისას მონაცემების მომზადებისთვისაც დატოვე დრო.

5. რამდენად ახალი ინფორმაცია გვჭირდება?

დილის შეხვედრისთვის წინა დღის შედეგი შეიძლება საკმარისი იყოს. დღის განმავლობაში მარაგის შესამოწმებლად სხვა სიხშირე დაგჭირდეს. შეთანხმდით კონკრეტულ მოთხოვნაზე: რომელი დროის მონაცემი უნდა ჩანდეს და როგორ გაიგებს მომხმარებელი, ბოლოს როდის განახლდა რეპორტი.

Power BI-ში ინტერაქტიული ფილტრები თავისთავად არ ნიშნავს, რომ წყაროს მონაცემი ყოველ წამს იცვლება. განახლების ქცევა კავშირის ტიპსა და კონფიგურაციაზეა დამოკიდებული. მოთხოვნა ჯერ ბიზნესსაჭიროებიდან ჩამოაყალიბე, შემდეგ შეარჩიე შესაბამისი გადაწყვეტა. გამართვისას დამატებით გადაამოწმე Microsoft-ის განახლების სახელმძღვანელო — ბმული სტატიის ბოლოსაა.

6. ვის რა უნდა უჩანდეს?

ყველა თანამშრომელს ერთი და იგივე დეტალი შეიძლება არ სჭირდებოდეს. ზოგისთვის მხოლოდ საკუთარი ფილიალის ნახვაა საჭირო, სხვას მთლიანი ბიზნესის შედარება სჭირდება. ჩამოწერე მომხმარებელთა ჯგუფები და მონაცემები, რომლებზეც მათ წვდომა უნდა ჰქონდეთ.

პირველივე ვერსიაში განასხვავე საჯარო სადემონსტრაციო მასალა და კომპანიის შიდა რეპორტი. საჯარო პორტფოლიოს მაგალითი არ არის შიდა მონაცემების გაზიარების ავტომატური ნებართვა. წვდომის მოთხოვნები რეპორტის დიზაინთან ერთად უნდა შემოწმდეს.

7. როგორ შევამოწმებთ, რომ მზად არის?

შეარჩიე ერთი პერიოდი და რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა. შეადარე ჯამი შეთანხმებულ წყაროს, გადაამოწმე დაბრუნება და გაუქმება, შემდეგ გამოცადე ყველაზე ხშირად გამოსაყენებელი ფილტრები. ერთი სწორი საერთო ჯამი ჯერ არ ადასტურებს, რომ ყველა ჭრილი სწორია.

დაასახელე ადამიანი, რომელიც შედეგს გადაამოწმებს, და შეთანხმდით მიღების წესზე. სასარგებლო ბოლო ტესტია, მომხმარებელმა პირველადი სამუშაო კითხვა დახმარების გარეშე უპასუხოს. ჩაიწერე სად გაუჭირდა: პრობლემა შეიძლება მონაცემში, სახელწოდებაში ან გვერდის წყობაში იყოს.

პირველი შეხვედრის მოკლე შაბლონი

გადაიტანე ეს შვიდი პუნქტი სამუშაო დოკუმენტში და შეავსე გუნდთან ერთად პირველ შეხვედრაზე.

• მომხმარებელი და სამუშაო სიტუაცია:
• მთავარი კითხვა და შემდეგი მოქმედება:
• სამი მთავარი მაჩვენებელი და მათი განმარტებები:
• წყაროები, პასუხისმგებელი პირები და ცნობილი შეზღუდვები:
• საჭირო განახლების დრო:
• მომხმარებელთა ჯგუფები და წვდომა:
• საკონტროლო პერიოდი, მაგალითები და შემმოწმებელი:

შემდეგი ნაბიჯი

ამ შაბლონის შევსების შემდეგ პირველი ვერსიის მოცულობის შეთანხმება უფრო ადვილია. თუ რამდენიმე პასუხი ჯერ არ გაქვს, მონიშნე ვინ დააზუსტებს და როდის. დაუდასტურებელი ვარაუდი შეთანხმებულ წესად არ ჩათვალო.

შემდეგი საკითხავი: „რა უნდა ჩანდეს გაყიდვების დეშბორდის პირველ გვერდზე?“ — ბმული ქვემოთაა. თუ უკვე გაქვს კონკრეტული ამოცანა, მოგვიყევი მის შესახებ — განხილვა სწორედ ამ კითხვებით შეგვიძლია დავიწყოთ.